预混料市场发展有压力更有机遇

　　近年来，预混料企业普遍面临困境，饲料大宗原料价格居高不下，市场养殖群体分化，预混料客户对企业在科技、服务等方面提出更高要求，导致不少预混料企业销量下滑，业内甚至出现“预混料是否退市”的争论。未来的预混料企业如何发展，如何突破瓶颈、寻求企业产品创新、服务创新、价值创新和赢利模式创新，成为预混料企业思考的首要问题。

　　问：在深入了解预混料发展趋势之前，想请您谈一下目前预混料生产在国内饲料业中是一个什么状况，或者说预混料在饲料业这个大体系中当前处于怎样一个位置？

　　刘方波(以下简称刘)：去年国内饲料产量为1.62亿吨，同比增长9.4%，配合饲料产量近1.3亿吨，同比增长12.5%，从这一点看，配合饲料在快速增长，主要依靠猪料的拉动，这在山东比较明显，以六和、中慧为代表的企业近年在全力推动猪全价料的使用。浓缩料产量为2648万吨，下降了1.4%。预混料产量为579万吨，下降了2.2%，而预混料产量分别为猪337万吨、蛋禽116万吨、肉禽56万吨、水产23万吨、反刍20万吨，其他28万吨。这样看，猪和蛋禽的预混料产量达到453万吨，是预混料产量的主体，去年猪、蛋禽预混料产量也分别下降了0.2%。

　　预混料的发展，不能独立来看这个问题，饲料行业依赖于养殖业发展，养殖业近年变化很快，养殖群体可分为三类：第一类是小规模和散养群体，这个群体的比例在近年快速下降，其中有疫情和行情的影响；第二类是大的养殖场，如养殖蛋鸡3万只~5万只、基础母猪500头以上的场；第三类是大型养殖企业。现在，全价料市场份额虽大，但其群体多为养殖规模小的用户，预混料的用户群体为大型养殖场、高端养殖企业，同时还有以猪和蛋禽为主的中型养殖规模场。

　　问：那么，全国范围内预混料生产企业的分布和运作又是一个什么情况？

　　刘：当前，饲料生产企业在国内的布局主要集中在东部，占据饲料产量60%左右，如广东、山东、河南、辽宁等，近年增长较快的省份有河北、安徽、福建等。

　　目前，区域性、集团性的全价料饲料企业在每个省份都有出现，如辽宁禾丰、湖南唐人神、正虹等，南方做水产饲料的有海大、恒兴等，在山东也已经出现5家~6家集团性饲料企业。而预混料生产企业的集中还远没有达到全价料企业的程度。

　　现在全国预混料生产企业有2817家，实际企业数目可能还要多，还处于相对分散的状态，其中上规模的有大北农、康地等，这些企业的生产总量在整个预混料579万吨的产量中占得比重相对较小，还未形成几个企业引领行业的局面，在区域市场占据优势的企业也没有真正出现，这与预混料进入门槛比较低、预混料企业比较多、养殖水平参差不齐都有关联。现在，预混料企业正面临一个重新洗牌、整合的局面。

　　问：近年业内对预混料和全价料的发展趋势问题产生很大争议，对沸沸扬扬的“预混料与全价料之争”，您怎么看这个问题？

　　刘：这几年的行业内，预混料与全价料的争论确实是沸沸扬扬，不少观点也是“仁者见仁，智者见智”，大家应该理性地看待这个问题。

　　刚才谈到养殖业的结构在发生改变，规模化、专业化、产业化趋势明显。从规模化谈，全价料用户群体的养殖规模非常小，这个群体在迅速被淘汰，但不等于消失了，它在中国养殖业中的比例长期内还是会占到50%以上，去年国内全价料增长12.5%，主要与两个方面有很大关系，一是农产品价格在迅速上涨，让自配料的成本优势缩小了；二是与饲料企业自身的经营模式创新和企业之间的竞争也有很大关系，饲料业原来的利润太高，像六和、中慧在山东省内把利润降下来，就和老百姓自配料的价格差距越来越小了，全价料的价格优势就凸显出来，加上其使用的便利性，导致在近两三年来，全价料产量有一个较快的增长，这就会对预混料市场形成一定的影响，会蚕食掉一部分预混料的市场，像山东的猪预混料市场被挤占一部分。

　　但反过来看，养殖业的发展趋势是规模化，规模化养殖场越来越多，比重越来越大，这个群体的首要选择是预混料，这对预混料企业的发展是一个巨大的机遇，今后预混料企业的产品品质必须要提升，经营模式必须要改变，企业今后可能要与大型养殖场实行直接对接，需更注重与养殖场的产品对接能力，对养殖场服务、支持的能力。对一般的预混料生产企业而言，没有产品创新的能力，没有高品质的服务水平，他们确确实实面临一个发展的压力。

　　所以说，“预混料与全价料之争”这个说法不准确，因为预混料与全价料两者各自占据的客户群体几乎是不一样的，伴随养殖业规模化、专业化、产业化的进展，到大型养殖集团阶段，专业化程度越高的养殖企业会选择自己做全价料使用，到时核心预混料的优势会凸显得更加明显，当然由于我们国家的地域幅员辽阔，各地养殖水平发展程度不同，轻易地说“将来是预混料或全价料的天下”都有些言过其实。

　　问：您对当前及未来国内养殖业发展有什么样的看法，养殖业的变化会对预混料生产企业带来什么样的影响？

　　刘：养殖业中的产业化发展是不可忽视的因素，当前畜牧业的基本形势是整合加速，产业规模性升级，导致一些企业快速成长，而另一些企业将会被大量淘汰，在这种背景下，行业的分类、分化会加速进行，同时，企业之间的优势合作、联盟发展，也会加速进行。

　　预混料生产企业要想得到高速的发展，它就必须成为产业链中一个合理的环节，养殖离不开饲料，饲料企业就必须具有技术研发的能力，更多的是自我研发，对上游技术成果的推广、应用，因为术业有专攻，预混料企业包办不了添加剂研制、生产，但要在添加剂的推广、应用上做得更专业。另外，在产品成本控制上，预混料企业的大批量采购添加剂比单个养殖场更具价格优势，和上游原料供应商达成联盟的关系，具备了成本控制能力。预混料生产企业只有具备了良好的产品品质控制能力，才能在产业化进程中去对接养殖企业，以专业化的能力成为产业化链条上的一个重要环节。现在预混料企业和上游原料企业的联系越来越紧密，和下游饲料厂或大型养殖场的联系也越来越紧密，紧密的前提是企业具备强大的专业化能力、技术研发能力、品质控制能力、成本控制能力，预混料企业一定要有自己的优势。

　　另外，三鹿等食品安全事件的发生必将推动畜牧大产业的整合升级加快，尤其是养殖业产业化加速明显，这里面非常重要的推动力是食品安全，这种加快对预混料企业来讲，也是一个巨大的机遇。如何抓住这个机遇，成为这个产业链当中的组织者、服务者，成为一个核心环节，这也是大家非常关心的一个话题。预混料企业在这个链条上，要做上游标准的制定工作，下游产品品牌的打造和推广工作，做好产业化模式的创新。

　　问：在您看来，预混料企业在当前形势下有压力，但拥有更多机遇，那您认为预混料企业打造核心竞争力的发力点要着重落在哪些方面？

　　刘：伴随养殖业规模化发展和产业化程度的提高，未来预混料企业的核心竞争力是必须要坚定不移地走专业化路线，要形成自己的核心专长和技能，这就是所谓的核心竞争力。

　　首先，要以技术能力形成自己的核心竞争力，如果只凭一个配方打天下，预混料企业肯定要面临淘汰，因为你不能服务行业，乃至引领行业的发展，企业就不具备核心竞争力。其次，要在管理方面形成竞争力，最后要在服务方面打造核心竞争力。从这三个方面创新来打造企业的专业化，培育和提升企业自己的核心竞争力。今后我们面对的是大型养殖集团，我们的产品必须是高科技产品，这是合作的基础，这点是毋庸置疑的。另外，企业的服务能力也非常重要，无论养鸡，还是养猪，大型养殖场的首要素不是要求效益，而是规避养殖风险，如果只依靠养殖企业自己做的话，它在每一个环节上都很难完全做到位。

　　如何帮助养殖企业规避养殖风险，比如在畜禽免疫方面，我们就可以帮助他们在抗体滴度检测方面做些工作，做那些养殖企业非常关心而又做不好或做不了的事情，或者是想做而又不专业的事情。我们如果把监测中心建立起来，就可以服务几十家乃至上百家的大型养殖企业，来进行专业的服务，这就是一种服务的创新，更是一种竞争力。我最近也在公司内部提出“加快打造专业的养殖服务公司”的理念，预混料企业不但要靠高科技的饲料产品赢得市场，更要靠专业、规范的服务能力来为用户创造价值。